作曲家ホーギー・カーマイケルが体験した失恋の思いを歌った名曲。1920年代当初ビックバンドの演奏で録音されましたが話題にはならず、ピング・クロスビー、ルイ・アームストロングが取り上げにわかに注目を浴び、その後56年ナット・キング・コールの歌で不動のスタンダードと呼ばれるようになります。ヴァース（ミュージカルで台詞と歌をつなぐ“半”歌の部分）が省略されず演奏されるのもこの曲の特徴です。イントロ（ヴァース）はフリーテンポで演奏されます。[A]からが本題でミディアムスローのインテンポです。[A]4小節目F7のコードは6弦を人差指、4弦を中指、3弦を小指で押さえると、セーハ（バレー）を使うよりも確実に押弦することができるでしょう。エンディングのCm6からGM7に入るメロディは、左手小指を思い切り伸ばしてしっかりと押弦してください。