リチャード・ロジャース＆ローレンツ・ハートのコンビによるミュージカル「Babes In Arms」からの曲。同時にこのミュージカルからは「Where Or When」「The Lady Is A Tramp」などのスタンダードが生まれています。チェット・ベイカーの甘い歌唱で女性ジャズ・ファンからの支持が多い１曲です。1937年作曲。耽美的なスローバラードです。多少テンポを揺らしてもかまいません。はじめの4小節は開放弦を利用してメロディを弾きます。A、G#、G、F#という内声部の流れをうまく表現しましょう。エンディングにかけてハイポジションのコードも多くなります。ポジションチェンジはスムーズに行なってください。